« Notre association à Charette – Chouinard & Associés, Services financiers, nous permet d’offrir une gamme complète de services adaptés aux réalités et préoccupations de la clientèle, notamment par la possibilité de faire de l’investissement responsable ou d’offrir de l’assurance collective à ses employés. Je suis ravi de rejoindre une équipe de professionnels et ainsi, permettre à notre clientèle de bénéficier de ce savoir-faire complémentaire. » - Serge Paquette, président de Serge Paquette, SFL Gestion de patrimoine. 

 

Notre vaste expertise en assurance, notre compréhension des nombreuses stratégies financières et notre approche personnelle, associées à la solide réputation de Charette – Chouinard & Associés, Services financiers, en matière d’investissement responsable, de gestion de patrimoine et d’assurance collective, vous assureront un accompagnement professionnel et personnalisé vers l’atteinte de vos objectifs.  

 

Au plaisir de travailler avec vous, Serge Paquette, de Charrette – Chouinard & Associés, Services financiers

ARTICLES EN VEDETTE

LE REER

pas seulement

pour la retraite

 
Mettre de l'ordre dans
ses finances
5 avantages d'assurer votre hypothèque Chez une compagnie d'assurance
Investir  dans vos rêves

Parce que tout est possible

NOTRE MISSION... 

Vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs financiers. Vous guider à faire des choix éclairés à chaque étape de votre vie. En analysant vos besoins, nous vous proposerons une stratégie pour réaliser vos projets et vos rêves, assurant votre qualité de vie et celle de vos proches.

QUEL TYPE D'INVESTISSEURS ÊTES-VOUS?
Le REÉÉ
 
Le REEI, cet INCONNU !

SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES

Nous sommes affilié au réseau SFL Gestion de patrimoine* reconnu comme l’un des chefs de file dans le domaine de la stratégie financière et des services financiers. Nous travaillons en synergie avec les professionnels du centre Financiers, mettant en commun notre savoir-faire et nos compétences dans le but de vous aider à réaliser vos projets et vos rêves, assurant votre qualité de vie et celle de vos proches.

Chacune de vos décisions peut contribuer à l'aboutissement de vos objectifs financiers et du style de vie que vous souhaitez. Vous pouvez compter sur nous pour obtenir des conseils avisés et une révision périodique de votre stratégie financière.

 

* SFL Gestion de patrimoine, Partenaire de Desjardins désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

ARTICLE VIDÉO, sur le site d'ACTUALIS, juin 2020

Vous profiterez d’une gestion de patrimoine globale
basée sur la confiance et le respect mutuel.
VOS RÊVES. VOTRE VIE. SIMPLEMENT.
Assurance voyage 

PlanVIE      PLANIFIER ET RÉALISER VOS PROJETS

Un Plan qui évoluera au cours des années, selon vos besoins

Quelles sont vos priorités aujourd'hui ?

Que seront-elles demain ?

Votre PLAN-VIE,

c'est procéder à la sélection

des stratégies financières

qui participeront le mieux à

la réalisation de vos objectifs, 

tout en respectant

vos besoins et vos priorités.

 

  • Mettre de l'ordre dans vos finances personnelles

  • Réduire votre facture d'impôt

  • Épargner pour votre retraite

  • Financer un projet personnel, un voyage, un congé sabbatique

  • Assurer un transfert de votre patrimoine à l'avantage de vos héritiers

  • Protéger le niveau de vie de votre famille en cas d'imprévu

  • Garder vos proches à l'abri des coûts et des conséquences liés à une perte d'autonomie

  • Faciliter le transfert de votre succession à vos héritiers

SERVICES

PLAN-VIE

PLANIFIER ET RÉALISER

VOS PROJETS 

 

ASSURANCES

DE PERSONNES

ACCOMPAGNEMENT 

 ENTREPRISES

TRAVAILLEURS AUTONOMES

 

GESTION DE

L'ENDETTEMENT

 
 
CE QUE LES GENS ONT À DIRE...

« Serge représente le profil d’un homme d’affaires idéal pour être conseillé en sécurité financière. Toujours ponctuel, assidu et travaillant, il est un élément essentiel avec tous les clients avec lesquels il est impliqué. Je suis convaincu qu’il est un choix judicieux comme conseiller financier, compte tenu de sa très grande maturité et ses expériences diversifiées dans le monde du placement et de la sécurité financière. »

Patrice Forget, CPA Auditeur, CA

Actualis SFL Agence Labelle-fi10495768x5

SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins désigne

Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

La marque Desjardins est une marque de commerce propriété de la Fédération

des caisses Desjardins du Québec utilisée sous licence.

*Les fonds communs de placement sont distribués par l’intermédiaire de

SFL Placements, cabinet de services financiers

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