Investir  
dans vos rêves

Parce que tout est possible

NOTRE MISSION... 

Vous accompagnez dans l'atteinte de vos objectifs financiers. Vous guidez à faire des choix éclairés à chaque étape de votre vie. En analysant vos besoins, nous vous proposerons une stratégie pour réaliser vos projets et vos rêves, assurant votre qualité de vie et celle de vos proches.

 

PlanVIE      PLANIFIER ET RÉALISER VOS PROJETS

Un Plan qui évoluera au cours des années, selon vos besoins

Quelles sont vos priorités aujourd'hui ?

Que seront-elles demain ?

  • Mettre de l'ordre dans vos finances personnelles

  • Réduire votre facture d'impôt

  • Épargner pour votre retraite

  • Financer un projet personnel, un voyage, un congé sabbatique

  • Assurer un transfert de votre patrimoine à l'avantage de vos héritiers

  • Protéger le niveau de vie de votre famille en cas d'imprévu

  • Garder vos proches à l'abri des coûts et des conséquences liés à une perte d'autonomie

  • Faciliter le transfert de votre succession à vos héritiers

NOS SERVICES

PLAN-VIE

PLANIFIER ET RÉALISER

VOS PROJETS 

 

ASSURANCES

DE PERSONNES

ACCOMPAGNEMENT 

 ENTREPRISES

TRAVAILLEURS AUTONOMES

 

GESTION DE

L'ENDETTEMENT

 SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES
Vous profiterez d’une gestion de patrimoine globale
basée sur la confiance et le respect mutuel.
VOS RÊVES. VOTRE VIE. SIMPLEMENT.
 

Nous sommes affilié au réseau SFL Gestion de patrimoine et SFL Placements, reconnu comme l’un des chefs de file dans le domaine de la stratégie financière et des services financiers. Nous travaillons en synergie avec les Experts du centre Financiers, mettant en commun notre savoir-faire et nos compétences dans le but de vous aider à réaliser vos projets et vos rêves, assurant votre qualité de vie et celle de vos proches.

Chacune de vos décisions peut contribuer à l'aboutissement de vos objectifs financiers et du style de vie que vous souhaitez. Vous pouvez compter sur nous pour obtenir des conseils avisés et une révision périodique de votre plan financier.

 

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L’outil financier de la rentrée : le REEE

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L'ÉQUIPE
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Serge Paquette

Conseiller autonome

Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective*

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Emma Levert-Boireau

Conseillère autonome

Conseillère en sécurité financière

Représentante en épargne collective*

Mylène Debien

Adjointe administrative

Assurances et placements

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CE QUE LES GENS ONT À DIRE...

« Serge représente le profil d’un homme d’affaires idéal pour être conseillé en sécurité financière. Toujours ponctuel, assidu et travaillant, il est un élément essentiel avec tous les clients avec lesquels il est impliqué. Je suis convaincu qu’il est un choix judicieux comme conseiller financier, compte tenu de sa très grande maturité et ses expériences diversifiées dans le monde du placement et de la sécurité financière. »

Patrice Forget, CPA Auditeur, CA