NOTRE MISSION...
Vous accompagnez dans l'atteinte de vos objectifs financiers. Vous guidez à faire des choix éclairés à chaque étape de votre vie. En analysant vos besoins, nous vous proposerons une stratégie pour réaliser vos projets et vos rêves, assurant votre qualité de vie et celle de vos proches.
Investir dans vos rêves
Parce que tout est possible
SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES
Nous sommes affilié au réseau SFL Gestion de patrimoine* et SFL Placements, reconnu comme l’un des chefs de file dans le domaine de la stratégie financière et des services financiers. Nous travaillons en synergie avec les Experts du centre Financiers, mettant en commun notre savoir-faire et nos compétences dans le but de vous aider à réaliser vos projets et vos rêves, assurant votre qualité de vie et celle de vos proches.
Chacune de vos décisions peut contribuer à l'aboutissement de vos objectifs financiers et du style de vie que vous souhaitez. Vous pouvez compter sur nous pour obtenir des conseils avisés et une révision périodique de votre plan financier.
* SFL Gestion de patrimoine, Partenaire de Desjardins désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie
Vous profiterez d’une gestion de patrimoine globale
basée sur la confiance et le respect mutuel.
VOS RÊVES. VOTRE VIE. SIMPLEMENT.
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Devenir consultant en fin de carrière
Prendre sa retraite… pour mieux continuer de travailler, mais à ses propres conditions. C’est un choix que font plusieurs professionnels arrivés au sommet de leur carrière.
PlanVIE PLANIFIER ET RÉALISER VOS PROJETS
Un Plan qui évoluera au cours des années, selon vos besoins
Votre PLAN-VIE,
c'est procéder à la sélection
des stratégies financières
qui participeront le mieux à
la réalisation de vos objectifs,
tout en respectant
vos besoins et vos priorités.
Quelles sont vos priorités aujourd'hui ?
Que seront-elles demain ?
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Mettre de l'ordre dans vos finances personnelles
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Réduire votre facture d'impôt
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Épargner pour votre retraite
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Financer un projet personnel, un voyage, un congé sabbatique
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Assurer un transfert de votre patrimoine à l'avantage de vos héritiers
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Protéger le niveau de vie de votre famille en cas d'imprévu
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Garder vos proches à l'abri des coûts et des conséquences liés à une perte d'autonomie
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Faciliter le transfert de votre succession à vos héritiers
NOS SERVICES
